Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.