Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто найти преступника, а успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу использует знания предков, а его напарник — хитрость и навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.